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Toute décision financière comporte des risques. Consultez un professionnel qualifié avant de prendre des décisions importantes

Actualités financières

Comment évaluer vos besoins de planification financière

Découvrez les étapes essentielles pour analyser votre situation actuelle et définir des objectifs financiers réalistes pour votre avenir

5 septembre 2025

Optimisation fiscale - stratégies pour particuliers

Explorez les méthodes légales d'optimisation fiscale adaptées aux résidents canadiens pour maximiser vos économies annuelles

28 août 2025

Planification de la retraite à 30 ans

Pourquoi commencer tôt votre planification de retraite peut transformer radicalement votre situation financière future

15 août 2025

Reconnaissances professionnelles

Excellence en planification financière

2024

Service client exceptionnel

2024

Innovation en consultation financière

2023

Meilleur conseiller émergent

2023

Comparaison de nos services

Caractéristiques Notre approche Services traditionnels Conseillers bancaires
Consultations mensuelles personnalisées
Suivi continu de vos objectifs
Analyses détaillées de situation
Support prioritaire par courriel

Notre processus en 4 étapes

1

Évaluation initiale complète

Analyse approfondie de votre situation financière actuelle, vos objectifs et vos préférences pour établir les bases de notre collaboration

2

Stratégie personnalisée

Développement d'un plan sur mesure adapté à vos besoins spécifiques et à votre profil de risque personnel

3

Mise en œuvre guidée

Accompagnement étape par étape dans l'application de votre plan avec un suivi régulier et des ajustements selon l'évolution du marché

4

Suivi et optimisation

Révisions mensuelles, ajustements stratégiques et optimisations continues pour maintenir l'alignement avec vos objectifs évolutifs

Notre évolution depuis 2023

2023

Lancement des services

Début de nos activités de conseil en planification financière avec une approche novatrice par abonnement

2024

Expansion de l'équipe

Croissance de notre équipe de conseillers pour mieux servir notre clientèle grandissante à travers le Canada

2024

1000e client servi

Franchissement du cap des 1000 clients actifs, confirmation de la qualité de notre approche personnalisée

2025

Services numériques avancés

Lancement de notre plateforme digitale pour un suivi encore plus efficace de vos progrès financiers

Contactez nos experts

Téléphone

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Adresse

1425 Rue René-Lévesque Ouest, Montréal, QC